在南加州的某个地方，在美国政府进行的一次毒品突击检查中，一处海滨房产被查封，变成了卧底警察的住所。他们都是DEA、FBI和海关的顶级特工，他们住在这个被称为 "Graceland "的非官方的房子里。"Graceland "是一个充满秘密的地方，也有坏的，好的，和模糊的时刻。唯一的田园风光是它的外表，但它的居民的生活却与此完全不同。在他们的卧底工作中，谎言形成了一张弥漫一切的谎言之网。新毕业的FBI菜鸟迈克-沃伦（Aaron Tveit）是班上的佼佼者，他的到来可能会使传奇的FBI特工保罗-布里格斯（Daniel Sunjata）和其他人的生活更加复杂，也可能揭示出真相。本片根据真实事件改编。
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